לירון מדינה, סוכנת ביטוח, פנסיה ופיננסים

תכנון פנסיוני, כולל בדיקה מקיפה של המוצרים שבידי הלקוח : בחינת אפיקי החיסכון

ואפיקי הכיסויים הביטוחיים

מתוך הסתכלות רחבה תוך ביצוע התאמה לשיקולים הכלכליים של הלקוח וצרכי משפחתו.

התכנון הפנסיוני כולל הוצאת נתונים מהמסלקה הפנסיונית,

ניתוח המוצרים : קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, תכניות חסכון והשקעה,

משמעות בחינת התיק הפנסיוני עשויה להגדיל את הפנסיה ותוכניות החסכון

תכנון וניתוח תיק הביטוח ללקוח : הוצאת נתונים מהר הביטוח,

ניתוח תיק הביטוח עשויה למזער עלויות, מניעת כפל ביטוח ואיתור תת ביטוח